Komentář: Si Ťin-pching si hraje na Trumpa. Huawei dýchá na krk západu
foto: Robert Scoble / CC BY 2.0 / Flick.com/ilustrativní foto
Vynucená izolace nutí Čínu inovovat. Co mělo Huawei zlomit, ho paradoxně naučilo samostatnosti. Americké zákazy zrychlily vývoj a vytvořily prostředí, kde inovace pro Čínu nejsou možností, ale naprostou nutností. Čipy Huawei se postupně přibližují západním standardům.
Oficiálně šlo o bezpečnostní opatření, která mají zabránit využívání amerických technologií nepřátelskými režimy. Jenže Čína je miliardová země s obřím technologickým potenciálem, a nebylo tedy otázkou jestli, ale spíše kdy si vytvoří vlastní infrastrukturu. Poslední vývoj ukazuje, že americké zákazy nakonec působí jako impuls: na co se Čína dlouho připravovala je tady. A začínají u čipů.
Huawei zrychluje výrobu. Čína sází na vlastní čipy
Ještě před rokem byl výtěžek výroby čínských čipů Ascend hluboko pod rentabilitou. Pohyboval se okolo 20 %. Dnes se podle Financial Times blíží 40 %. A Huawei plánuje dohnat západní standard 60 %, který platí třeba pro výrobu čipů Nvidia u TSMC. Právě tento ukazatel, yield rate, rozhoduje, zda má vývoj vůbec smysl. Poprvé od zavedení sankcí je výroba čipů Huawei technologicky i ekonomicky konkurenceschopná. A navíc vyrábí v Číně, na rozdíl od Nvidie, jejíž čipy vznikají na Tchaj-wanu.
Huawei do vývoje masivně investuje. Podle výpočtů Huawei za rok 2023 vložil do výzkumu a vývoje přes 164 miliard jüanů, tedy zhruba 23 miliard dolarů, což představovalo 23 % celkových tržeb firmy. Většina z této částky směřovala právě do oblasti čipů Ascend a vývoje vlastních výrobních technologií. Právě z těchto investic může Huawei teď těžit.
Psali jsme
CATL vystřelila na burze a přepsala letošní žebříčky IPO. Čínský gigant na baterie pro elektromobily nabral skoro 5 miliard dolarů a rovnou…
Nvidia byla jednička. Pak přišly sankce a Huawei
Čínskému trhu s čipy doposud dominovala americká Nvidia. Podle dat SemiAnalysis vydělala v Číně jen loni 12 miliard dolarů prodejem milionu čipů H20. Ale tento obrat končí. Začátkem letošního roku vstoupily v platnost nové americké restrikce na vývoz čipů. Huawei od té doby roste. Všiml si toho i Donald Trump, který firmě opět vyhrožuje tvrdšími zásahy. Zda to bude mít efekt, se teprve ukáže. Co už ale víme je, že Huawei plánuje výrobu dále expandovat.
Huawei tlačí stát
Podle Forbes má Huawei v letošním roce vyrobit až 750 tisíc pokročilých čipů typu Ascend 910C. A objednávky od čínských firem, které byly odstřiženy od produktů Nvidie, rostou. Za touhle změnou ale není jen technologický pokrok. Huawei těží i ze strategického směru čínské vlády. Ta nejen že poskytuje firmě přímé subvence, státní zakázky a výzkumné fondy, ale zároveň doporučuje místním firmám, aby přednostně nakupovaly domácí čipy. To zapadá do širší kampaně „Shopping in China“, která funguje jako obrácené zrcadlo Trumpovy obchodní politiky. Jen s tím rozdílem, že v Číně stát neprosí, ale přikazuje.
Čínský trh je spotřebou čipů gigantický. V roce 2024 tvořil zhruba 20 % celosvětové poptávky po hotových polovodičích a zároveň 40 % poptávky po zařízeních pro jejich výrobu. To v absolutních číslech znamená více než 180 miliard dolarů ročně. Není divu, že stát neváhá štědře dotovat domácí výrobu. Každé procento navíc totiž znamená miliardy, které nezmizí do Kalifornie nebo na Tchaj-wan. A právě to je pro Peking možná ještě důležitější než výkon samotných čipů.
Západ má náskok. Čína ještě nemá všechny nástroje
Zatím má navrch Západ. Čínské čipy ještě nejsou schopné plně konkurovat těm nejvýkonnějším modelům, jako je Nvidia H100. Když se oznámil konec prodeje H20, čínské firmy rychle dokoupily zásoby a poslaly poslední objednávky, než se trh uzavřel.
Čína navíc stále nemá přístup k nejpokročilejším technologiím pro výrobu čipů. Například nemůže nakupovat EUV litografické stroje od nizozemské společnosti ASML, které jsou téměř nezbytné pro výboru nejmodernějších čipů. Místo toho využívá starší alternativy. Největší čínský výrobce SMIC pracuje s technologií N+2, která sice nedosahuje kvality EUV, ale umožňuje alespoň částečnou výrobu pokročilých čipů. Nicméně je otázkou času, kdy se technologie EUV objeví i u čínských firem.